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新聞01

© Reuters “黑五”買什麽？華爾街已經給出了標准答案   WMT +0.04% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TGT -1.23% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 在剛剛經曆了一段整體較爲樂觀的業績期後，感恩節後的零售股將迎來假日購物季，在雙重利好下，美股零售板塊近期表現強勢。 智通財經APP的報道顯示，在剛剛過去的財報季，能從持續的“消費降級”中受益的股票都出現了不同程度的上漲，沃爾瑪(WMT.US)在公布財報後的第一個交易日漲超6%;服飾零售商羅斯百貨(ROST.US)同樣因爲樂觀的業績指引漲超15%。 值得一提的是，漲得最好的零售股並不是沃爾瑪、好市多之類的零售超市，而是屬于伯靈頓百貨(BURL.US)、Gap Inc(GPS.US)、羅斯百貨等服裝零售商。 但調查顯示美國消費者正在面臨高通脹下的“消費降級”，“黑五”能否繼續提振零售板塊還是未知數。 高端消費品遇冷 塔吉特成零售股輸家 美國第二大零售商塔吉特(TGT.US)在發布財報後卻慘跌13%，創近半年最大跌幅，因公司叁季度利潤腰斬，下調年末購物季的銷售和利潤指引，CEO警告消費者越發受到通脹、加息和經濟不確定性的影響。 對于即將到來的年底假日季，塔吉特高管直白地預期今年最後叁個月的可比銷售收入將同比下降，這也是近5年來的頭一回。公司宣布准備在未來3年時間內削減20-30億美元成本，但沒有給出具體的細節，僅表示“目前的計劃中尚不包含大面積裁員或凍結招聘”。 塔吉特表示，美國消費者的強購買力的行爲正逐漸踩下刹車。家居用品、體育用品和家用電子産品的購買力已經開始滯後，包括玩具産品在內在節假日的銷售情況令人十分失望。許多消費者一直在動用儲蓄和貸款購物。 據悉，與沃爾瑪不同，塔吉特並未深耕于生活必需消費品領域，但在消費者購買力轉向該類商品的趨勢下，該公司試圖通過市場需求強勁的美容産品、食品和飲料等生活必需商品獲得更多業務市場。 這與美國消費者的消費習慣轉變類似，美國商務部公布的10月份數據顯示了類似的轉變：該國雜貨、汽油、外出就餐和個人護理等生活必需品消費支出有所增加，而于業余愛好、電子産品和一般商品等非生活必需品的消費支出已出現下降。 消費降級和必須消費品成板塊主線 沃爾瑪成代表 沃爾瑪(WMT.US)的情況卻有所不同，由于大部分銷售額來自食品雜貨等生活必需品，沃爾瑪在第叁季度出人意料的強勁業績表現後上調了今年的業績總預期，稱高收入消費者正在推動該公司市場份額的增長。而爲了吸引更多的消費者，沃爾瑪旗下的山姆會員商店與好市多(COST.US)就熱狗餐的消費市場展開了激烈價格競爭。 沃爾瑪的首席財務官John David Rainey在財報電話會上說道，美國購物者的錢袋子很緊張，在可支配收入銳減的情況下，他們越來越關注價美物廉的商品。 Rainey稱，美國購物者的消費方式發生了很大的變化，他們現在集中購買價格便宜的食品，如熱狗、豆類、花生醬等，而不是價格較高的肉類。 因此，這種對消費必需品的剛性需求提升，疊加生活成本飙升下的消費降級，對低端必需品消費是巨大的利好。 因此，中信建投認爲經營低端生活必需品的美國一元店需求端存在確定性。同時美國感恩節和聖誕節在即，節日剛需産品需求增加亦將對美國一元店業績産生較強催化。 美國主要一元店品牌包括美元樹公司(DLTR.US)、美國達樂公司(DG.US)，門店密集覆蓋廣泛，通過低成本運營提供價格低廉商品，面向低收入群體提供便利服務。一元店客戶群體爲中低收入群體，邊際消費傾向更高，因此疫情期間消費補貼效果明顯，一元店銷售明顯增長。 受高通脹影響 消費旺季“不旺” 普華永道的數據顯示，今年只有20%的消費者表示計劃在黑色星期五購物，低于2015年的60%。相反，打折季將持續今年整個四季度。不少零售商今年提前進行了促銷活動，塔吉特和沃爾瑪提前在10月初推出了促銷活動，亞馬遜也在同月推出了新的Prime促銷活動。 提前進行的促銷推動美國10月零售銷售環比上升1.3%，創今年2月以來最高水平。 但是高企的通脹仍然爲接下來的購物季蒙上一層陰影。根據標普全球市場數據，今年假日季美國零售商整體銷售額預計同比增長4.5%，而剔通脹因素後，實際銷售額可能下降1.2%。 高盛針對1000名美國消費者的假日購物計劃調查顯示，46%的消費者計劃減少支出。該行認爲，在特定消費市場領域(包括那些提供大幅折扣的公司)有望表現突出，原因是受訪者表示在高通脹下“願意以更低的價格購買更低/質量的産品”。 也有悲觀的數據呈現，德勤咨詢公司今年“假日零售調查”對美國消費者的調查顯示，在即將到來的假日季，今年美國消費者計劃購買9件禮物，去年爲16件。 傑富瑞10月份的調查結果顯示，由食品雜貨支出和預期的進一步通脹導致的消費者財務壓力，正導致消費者考慮減少交易，減少購買商品。盡管食品和雜貨行業第叁季財報表現相對穩健，但其認爲，如果消費者開始更有力地抵制高價商品，將存在一定風險。 但除了必需品外，對于零售行業也有相對樂觀的觀點，Evercore ISI的零售行業分析師Greg Melich表示，假日購物季可能會對仍在應對庫存膨脹的零售商有所幫助，盡管市場對假期的預期較爲溫和，但不少購物者仍計劃前往商店購物，尋找合適的禮物。 銷售額和利潤只能二選一? 除了銷售疲軟，零售商們還面臨去庫存的壓力。摩根士丹利分析表示，零售商庫存壓力過大，美國消費者未必能夠完全消化過量存貨。 不斷飙升的通脹迫使美國消費者在必需品上花了更多的錢，這使得不少商店積壓了大量的過剩産品，導致零售商以犧牲利潤爲代價來降低價格。 大摩指出，零售商若不大幅減價，恐怕要承擔存貨過多帶來的成本，但大幅減價會令企業毛利受壓，加劇盈利增長放緩。 針對本次假日購物季，BI研究分析師指出，假日銷售額將受物價上漲有所提升，但在促銷力度大的環境下，零售商的利潤率可能會受到抑制。 華爾街告訴你“黑五”買什麽 總的來說，沃爾瑪獲得了華爾街的一致看好。由于沃爾瑪通常能從從食品雜貨等生活必需品中獲得大約55%的盈利，美國所公布的消費者習慣變化將使沃爾瑪爲代表的企業獲利。 除了沃爾瑪，美國達樂公司、好市多等股也有望從持續的“消費降級”中受益，並預計強勁的消耗品産品將支撐未來的銷售趨勢。 傑富瑞認爲，擁有更低級類別的自有品牌敞口的食品飲料公司將表現良好，此外那些在多種零售渠道擁有強大的影響力、能夠滿足不同消費者廣泛需求的食品飲料公司也將表現良好。在這些方面，該行看好的是億滋(MDLZ.US )和好時(HSY .US)。 Raymond James認爲，即使可能出現經濟衰退，部分零售股的低估值仍帶來較好的投資吸引力。該行強烈看好家得寶(HD.US) ，理由是其股價較本益比估值便宜了15%。 Piper Sandler看好美國百貨零售商諾德斯特龍(JWN.US)。不過該行認爲，現在重押零售股可能還太早，因爲以曆史水平來看，通脹仍處于相對高的水平。許多華爾街分析人士擔心美聯儲被迫繼續緊縮，這可能導致美國經濟衰退。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-12 09:24:47 記者 李彥瑾 報導面對通膨持續火熱，聯準會(Fed)祭出激烈的升息手段，對經濟和市場都產生重大衝擊。對此，特斯拉(Tesla)(TSLA.US)執行長馬斯克(Elon Musk)認為，在全球經濟情勢不穩定之下，投資人最好不要使用融資買股，否則很容易受傷。 路透社報導，今年以來，特斯拉股價重挫近50%，日前有網友在Twitter分析，特斯拉股價為何會被壓抑。馬斯克看到該則貼文，親自回應稱：「面對總體經濟風險，明智的做法是避免融資買股，因為股票走勢可能會與公司長期潛力脫鉤。」但馬斯克沒有特別點名任何公司。 融資買股是指投資人向券商借錢買股票，只需自備部分現金，因此可發揮高度槓桿作用，但高報酬勢必伴隨高風險，既能放大投資報酬率，反之也會放大虧損。 據彭博社報導，銀行正在考慮提供馬斯克新的融資貸款，用馬斯克的特斯拉股票作為擔保品，以取代馬斯克先前收購Twitter使用的高利息貸款。 今年10月，馬斯克以收購價每股54.20美元現金、總價440億美元買下知名社交媒體平台Twitter，其中包括130億美元的銀行貸款，以及335億美元的股權出資承諾(equity commitment)。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，2022年截至12月9日，特斯拉股價累計大跌49.17%。 路透社9日率先報導，據兩名關係人士指，特斯拉上海廠將在今年12月最後一週(2022年12月25日-2023年1月1日)停止「Model Y」的組裝作業。彭博社10日報導也稱，知情人士透露，特斯拉上海廠將自12月底起、最長到明年(2023年)1月初暫時停產，主因要進行產線升級及消費者需求放緩。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 08:33:27 記者 蔡承啟 報導NAND型快閃記憶體(Flash Memory)售價大幅下滑，拖累NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)上季純益萎縮2成，且稱整體NAND Flash需求疲弱。 鎧俠11日公布上季(2022年7-9月)財報：因季節性因素影響、提振智慧手機用NAND Flash出貨量增加，合併營收較前一季(2022年4-6月)成長7%至3,914億日圓，不過因供需均衡和產品組合影響，售價大幅下滑，拖累合併營益較前一季下滑5%至806億日圓、合併純益大減約2成(減少18%)至348億日圓。 和去年同期相比，鎧俠上季營收下滑2%、營益成長3%、純益大減22%。 鎧俠指出，上季NAND Flash出貨量(以記憶容量換算)較前一季(2022年4-6月)大增約25%、售價則較前一季大幅下滑約15%。鎧俠指出，因日圓走貶，因此上季期間以美元計算的售價大跌約20-24%、跌幅更甚於日圓計算的售價。 關於市場動向及今後展望，鎧俠指出，全球通膨、升息，因憂心景氣衰退以及疫情再度擴散導致供應鏈混亂，前景不確定性攀升，整體NAND Flash需求疲弱，而每台PC、智慧手機的NAND Flash搭載容量雖穩健持續增加，不過因PC、智慧手機出貨量預估將衰退，需求乏力。 鎧俠表示，當前總體經濟雖預估將持續呈現高不確定性，不過NAND Flash市場中長期呈現成長趨勢的市場見解目前未發生太大變化。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間14日上午8點25分為止，持有鎧俠約4成股權的東芝重挫2.42%至4,830日圓。 10年來最大規模 鎧俠NAND Flash減產3成 鎧俠9月30日宣布，旗下生產NAND Flash的四日市工廠(三重縣四日市市)和北上工廠(岩手縣北上市)將進行生產調整、自10月起將減產3成(晶圓投入量縮減約3成)。鎧俠表示，藉由依照需求動向、進行生產調整，讓該公司的生產和銷售達到平衡，且將視市況動向、隨時修正生產情況。 鎧俠重申，中長期來看、NAND Flash市場成長可期，因此今後仍將積極從事研發投資、進行新產品研發，實現穩健且持續的成長。 日媒報導，因市況惡化、迫使鎧俠大規模減產NAND Flash，鎧俠此次的減產規模將是10年來(東芝時代於2012年實施的減產以來)最大。 三星傳砍下半年半導體銷售預估 韓國經濟日報日文版9月30日報導，三星電子已將今年下半年的半導體銷售展望較原先(2022年4月)的預估值下修「超過30%」，主因全球通膨、各國央行升息，引發經濟降溫、半導體需求急速萎縮。產業界普遍預期，半導體市況已真正進入冰河期，當前的低迷局面恐持續至半導體庫存獲得消解的2023年上半年為止。 據分析，三星大砍下半年半導體銷售預估、很大的原因來自於記憶體價格近來下跌。半導體業界關係人士表示，「DRAM、NAND Flash供應商和客戶都擁有過多庫存、短期內恐難消解」。 (圖片來源：鎧俠官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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